供销大集(000564.CN)

西安民生:定向增发溢价发行缓解财务费用压力

时间:12-09-25 00:00    来源:国盛证券

西安民生2012年9月20日发布非公开定向发行股票上市公告书。非公开发行的发行对象为海航商业、华鑫国际信托以及华安基金三名特定对象,非公开发行股票价格为5.74元,发行股票数量为1.69亿股,募集资金总额为9.70亿元,募集资金净额9.42亿元,新增股份于9月21日在深交所上市。其中海航商业认购股份锁定期为36个月,华鑫国际信托以及华安基金锁定期为12个月。

定增溢价发行 显现公司中长期投资价值

本次非公开发行股票数量为1.69亿股,其中大股东海航商业控股有限公司拟认购1亿股,占比发行数量59.29%,发行前其持有上市公司8576.99万股股份,占总股本的28.18%,是公司第一大股东,发行后持股比例增加至39.29%,大股东地位得到进一步提升,增强公司控制力;引入两名机构投资者华鑫国际信托和华安基金,分别认购3480万股和3400万股,分别占发行数量20.59%和20.12%,发行后持股比例分别达到7.35%和7.18%,成为公司的第二和第三大股东;本次非公开发行属溢价发行,其发行价格为5.74元,相较目前4.94元的股价溢价